Видеоинструкция

Текстовая инструкция

1. ОТПРАВКА ПАКЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

В ряде случаев пользователям требуется по одной сделке отправлять несколько документов контрагенту. Начиная с версии модуля ЭДО 1.9.1, появилась возможность объединять данные документы в один пакет. При этом связанные документы учётной системы и присоединённые файлы будут автоматически доступны для выбора при формировании пакета электронных документов.

Формирование пакета происходит из формы просмотра электронного документа перед его отправкой контрагенту (ЭДО – Просмотреть электронный документ). Для объединения документов требуется нажать «Добавить в пакет», а затем из выпадающего списка выбрать месторасположение необходимых документов.

• Файл с компьютера

Данная команда позволяет добавить файл из соответствующей директории компьютера пользователя. Указанный файл будет добавлен как вложение в произвольный электронный документ, который сразу будет добавлен в пакет.

• Файл из хранилища

Данная команда позволяет выбрать файл из ранее сформированного хранилища без обращения к директории компьютера пользователя.

• Документ информационной базы

Данная команда позволяет добавить в пакет электронный документ, созданный на основании связанных документов учётной системы и присоединённых файлов. В случае отсутствия электронного документа он будет сформирован на основании данных из документа учёта, представленного в списке. При этом имеется возможность добавить не только формализованный документ, но и печатную форму как PDF – вложение в исходящий произвольный документ. Формализованный документ будет сформирован в формате, который установлен в действующей настройке отправки с данным контрагентом.

Если нужный документ учёта отсутствует в окне выбора, необходимо нажать «Добавить другой» и указать соответствующий вид документа из представленного списка.

В открывшемся журнале документов учёта требуется выбрать интересующий документ, после чего он станет доступен для добавления в пакет.

После добавления второго электронного документа произойдёт их объединение в пакет. Для переключения между документами следует использовать появившиеся вкладки.

Чтобы исключить документ из пакета, следует нажать закрыть на необходимой вкладке. Добавление следующих документов осуществляется при помощи соответствующей кнопки. В одном пакете может содержаться неограниченное количество документов.

Если число документов в одном пакете превышает три, то все остальные документы доступны для просмотра по ссылке «ещё» на панели вкладок пакета.



Для подписания и последующей отправки всех документов достаточно нажать «Подписать и отправить пакет».

Стандартными настройками предусмотрено пакетное отображение электронных документов в рабочем месте «Текущие дела ЭДО». 

При необходимости режим просмотра можно изменить. Для этого следует перейти в «Настройки просмотра» и отключить пакетное отображение.



При данном варианте просмотра документы будут отображаться отдельно.

Независимо от настройки просмотра, при переходе в электронный документ произойдёт открытие пакета на вкладке, соответствующей выбранному документу.

2. ПОЛУЧЕНИЕ ПАКЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Входящие документы будут отображаться в пакете при условии, что отправитель выполнил их объединение перед отправкой. 

Все операции по обработке документов, такие как утверждение, подписание, отклонение, аннулирование можно выполнить с пакетом целиком. Для пакетной обработки следует использовать соответствующие команды.

При необходимости документы можно обработать отдельно, например, часть принять, а остальные отклонить.  Для этого требуется выбрать интересующий документ, на соответствующей вкладке пакета нажать «Другие действия - Действия с документом» и выполнить необходимую команду.

От контрагентов, работающих в системе СБИС, могут поступать пакеты, по которым действия с отдельными документами недоступны. Данные пакеты можно обработать только целиком.

Также вам может быть интересно:

Как отправить электронный документ?

Как получить электронный документ?

Смена форматов исходящих электронных документов

Отправка произвольного документа

Аннулирование электронного документа